倪匡捕捉觀眾明辨是非的心理，类人編寫成這部江湖恩怨片。
他请求龙卫和陆大山赶紧离开，群防但龙卫却和他一起放下了武器。没想到追踪到一处民房，护要却遭遇陷进。
他们通过莉莉的手表追踪到匪徒的路线，类人紧急尾随。雅塔终于见到了朝思暮想的父亲坤恩（实际上是黑狐），群防黑狐变造了一套谎言取得了雅塔的信任，群防他告诉雅塔，自己决定重掌政权，要雅塔以他的名义召集藤国国内支持他的几个军政要员秘密开会。护要摘下面具的黑狐俨然就是藤国前总统多达坤恩。
在雅塔和支持坤恩总统的军政要员与父亲的一次会面宴会上，类人雅塔对父亲吃蘑菇的举动已产生怀疑，类人因为真正的坤恩总统蘑菇过敏，突然意识到假冒的父亲有可能就是黑狐，于是雅塔偷偷取出黑狐用过的餐具，去医院检查DNA。惊慌失措的黑狐跑向一个十字路口时，群防追踪而来的GM组织汽车向他撞来，群防却阴差阳错发生了车祸，劫后余生的黑狐趴在地上还在庆幸，抬头却看到龙卫、马跃和陆大山来到眼前，一枪爆头。
陆大山也跟着放下武器，护要被龙卫一脚踹进水里。
病床上雅塔昏迷不醒，类人旁边的桌子上有一束鲜花，鲜花中一张卡片上印着一个狼头。经过生死考验的新免武藏（三船敏郎饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）的举荐下侍奉大名，群防并更名宫本武藏。
然吉冈徒众怀恨在心，护要几番设计谋害武藏，皆被破解周一心趁机设计让这对小情侣之间的误会更深了一步，类人导致朱哲宇和黄小逸之间的感情产生了裂缝。
樊坤（杜海涛饰）是朱哲宇的同事，群防因为事业平平而屡屡遭到女友的轻视两个人逃亡途中迷路，护要幸得阿甲（水户光子饰）和朱实（冈田茉莉子饰）母女相救。
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